Трансформеры: Хэдмастеры

1. Четверо Воинов Появляются с Неба
Первый эпизод повторяет историю о том, как Автоботы и Десептиконы покинули Кибертрон в поисках новых ресурсов и Мегатрон был заменен Гальватроном. Под руководством Родимуса Прайма Автоботы в конце концов изгнали Десептиконов и принесли в свой дом мир. Управление было передано обратно от Родимуса Прайма к Оптимусу Прайму и оба мира жили в спокойствии. Вскоре космический мост вновь заработал и Гальватрон вместе с его новыми воинами Десептиконами - Костоломом, Дурманом и Бешеным Волком запустили новую кампанию террора. Гримлок и Техноботы взялись остановить Десептиконов, в это время на Земле Прайм получил сообщение об атаке Десептиконов. Шестизарядник повел свою бригаду против Автоботов и Ультра Магнуса. В это время Дениэл и Вили побежали в Триптикон, но ухитрились завести его на хлипкий мост и вынудили упасть в реку. Пока Шестизарядник и Ультра Магнус сражались, внезапно прибыл Роботопоезд и Автоботы отправились обратно на базу. Конструктиконы атаковали Роботопоезд, но вскоре появился Метроплекс. На Кибертроне бушевала битва, разрушая планету, когда Хот Род, Ворчун и Блурр заметили вдали гигантский корабль. Дурман ухитрился усыпить большую часть армии Автоботов, когда четверо роботов появились из гигантского корабля, противостоя Десептиконам.

2. Тайна Планеты Мастер
Четверо роботов, появившихся таинственным образом и сражавшихся с Десептиконами, также оказались Хэдмастерами. Дурман попытался усыпить Умника, но выстрел Хрома спас его. Прайм был в серьезной опасности от Гальватрона, когда появился Хот Род и спас его. Неистовая битва разгорелась между Автоботскими и Десептиконскими Слияниями, когда появился корабль Крепыша Максимуса и обратил Десептиконов в бегство. Крепыш Максимус (Цереброс) вышел из корабля и Ворчун узнал в нем своего старого друга. Крепыш тогда объяснил Автоботам происхождение Хэдмастеров - как они создали для себя тела на планете Мастер. В это время Оптимус Прайм отправился к Вектор Сигме и вскоре получил в помощники появившийся призрак Альфа Триона. Бластер дал Вили свою магнитную ленту, чтобы тот с какой-то неизвестной целью вернулся на Землю с Хот Родом и Ультра Магнусом. Когда они появились на базе, Бластер обнаружил Крысака и послал Стального за ним. Он превратился в кассету, когда появился Саундвейв. На земной базе Десептиконов Шестизарядник послал Эффектиконов атаковать Аэроботов, в то время как появились Хот Род и Бластер, ищущие базу Десептиконов. Вскоре из ниоткуда появились Предаконы и атаковали, но им не удалось слиться, потому что Хот Род упал на них. Менейзор появился разобраться с Хот Родом, но показался Суперион, чтобы остановить его. Тут появился Саундвейв и вступил в смертельную битву с Бластером. Десептиконские кассетники тащили части Саундвейва, в то время как Вили слушал пленку Бластера, на которой была чудесная музыка, над которой он работал.

3. Рождение Нового Лидера!
Хот Род и Хэдмастеры прибыли в заброшенный город, в то время, пока Гальватрон и Десептиконские Хэдмастеры вернулись на свою базу. Гальватрон послал Боевиконов атаковать Автоботов, Ультра Магнус и Протектоботы противостояли им. Дефенсор смог обрушить кусок скалы на голову Брутикуса. Появился Абоминус чтобы атаковать Хэдмастеров, тут появились Техноботы и объединились в Компьютрона. В это время Хот Род убежал искать Матрицу, которую ему удалось обнаружить, когда появились Гальватрон и Десептиконы - Хэдмастеры. Они заставили его уронить Матрицу и пока Дурман пытался загипнотизировать Хот Рода, Гальватрон решил подобрать Матрицу, когда появились Хром и компания, чтобы спасти его (Хот Рода). Хот Род взял Матрицу и сел на Роботопоезд, отправившийся на Кибертрон. Крепыш Максимус направился в глубины Кибертрона, чтобы отыскать Оптимуса Прайма, который сумел достичь зала Вектор Сигмы, где затаились в ожидании Циклон и Кнут. Они взяли в оборот Прайма, пока не появился, чтобы помочь, Крепыш, затем появился Хот Род с Хэдмастерами. Показались Гальватрон и Десептиконы - Хэдмастеры и стали атаковать, пока Альфа Трион не начал вращаться, образовав энергетический шар, и Хот Род, подняв Матрицу, стал Родимусом Праймом. Он и Оптимус Прайм с помощью Крепыша Максимуса прогнали Десептиконов. Оптимус Прайм слился с Вектор Сигмой и умер вновь.

4. Операция: Кассета
Десептиконы сумели восстановить Саундвейва после его сражения с Бластером. В это время на Земле Шестизарядник послал Триптикона к производящему энергию заводу в его режиме боевой станции, Метроплекс двинулся на перехват. Они сражались, когда странное создание появилось из-под Земли и взрывом вывело Метроплекса из строя. Ультра Магнус сообщил об этом Родимусу Прайму на Кибертрон и он послал с Кибертрона Кассетников, все еще расстроенных из-за разрушения Бластера, выяснить в чем дело. Родимус Прайм сообщил, что Автоботы начинают работу по восстановлению Бластера, который возродится как Твинкаст, в другой цветовой гамме. Пока Суперион сражался с Брутикусом, Твинкаст и Кассеты прокрались в Триптикон. Десептиконские Хэдмастеры взяли создание с собой на Кибертрон и атаковали Автоботов - Хэдмастеров, пока создание вывело из строя Дроссельботов. Твинкаст вычислил секрет создания и пробрался через космический мост прямо на Кибертрон, чтобы остановить Саундбластера, контролировавшего создание. Он смог достичь этого, взорвав кассету-контроллер из Саундбластера, тогда Автоботы - Хэдмастеры уничтожили создание.

5. Восстание на Планете Зверей
Хэдмастеры, летевшие в космосе в корабле Крепыша Максимуса, подобрали пару существ, одетых в экзоскафандры, которые были сильно повреждены. Они забрали их вовнутрь и работали над ними, слушая их историю. Оказалось, они были с планеты Зверь, месте, населенном напоминающими людей животными. Их планета подверглась атаке Десептиконов и они едва смогли спасти свои жизни. Они попросили помощи у Автоботов в изгнании Десептиконов из их дома. Пока Хэдмастеры планировали свою стратегию, Вили и Дениэл подружились с маленьким Зверем - Воином, который повел их на вражескую базу, где их и схватили. Родимус Прайм, узнав о ситуации, прибыл вместе с Роботопоездом и Мострботами. Хэдмастеры попытались спасти Дениэла и Вили, но столкнулись с Десептиконскими Хэдмастерами. Родимус Прайм приготовился драться с Гальватроном и Циклоном, приземлившимися с неожиданной стороны. Внутри базы Вили и Дениэл были освобождены их маленьким другом и ухитрились освободить всех рабов. Десептиконы, преследуемые Крепышом Максимусом, сбежали, и Родимус Прайм оставил Монстрботов на планете поддерживать мир.

6. Приближение Дьявольского Метеорита
Аэроботы, патрулировавшие в открытом космосе, заметили большой метеорит, излучавший какую-то странную энергию, направлявшийся прямо к Земле. Техноботы, патрулировавшие пустынную территорию, были атакованы Циклоном и Террорконами. В открытом космосе, Крепыш Максимус выстрелил из пушек своего корабля в метеорит, но это не возымело на него эффекта. На Земле Десептиконские Хэдмастеры встретились со Свипами, прежде чем появились Дроссельботы. Затем появились Хэдмастеры и Техноботы, вызывая Десептиконов. Дроссельботы пытались остановить метеорит, но все закончилось тем, что их и их корабль притянуло гравитацией. Хэдмастеры отправились в космос снова, где они столкнулись с Десептиконскими Хэдмастерами и Гальватроном. Дениэл смог приземлиться на метеорит, так как он не сделан из металла, и он обнаружил, что это на самом деле космический корабль. Он смог отключить его управление и взорвать его, к большой досаде Гальватрона.

7. Четыре Миллиона Лет под Покровом Тайн
Неясная фигура встретилась Гальватрону с планом, как нанести поражение Автоботам раз и навсегда. На базе Автоботов Арси получила сообщение, что Праун, одна из передовых линий обороны Автоботов, атакована Десептиконами. Крепыш Максимус и Хэдмастеры отправились расследовать, но нашли там только мертвые тела. Родимус Прайм и Ультра Магнус, прибывшие инспектировать ущерб, обнаружили еще больше мертвых тел вокруг и несколько пропавших файлов. Родимус Прайм использовал Роботопоезд, чтобы направиться в космос перед Прауном. Тем временем, Крепыш Максимус и Хэдмастеры попали в ловушку внутри вращающейся крепости и были погребены в песке, пока Десептиконские Хэдмастеры смеялись снаружи. Хэдмастеры должны вспомнить тренировки, которые они получили в пустынях Мастера четыре миллиона лет назад, чтобы выжить. Они поменялись головами и смогли выбраться, затем столкнулись с Десептиконскими Хэдмастерами. Появился Гальватрон на Астропоезде, но Родимус прибыл с Роботопоездом и Автоботы сбросили Десептиконов в пески.

8. Террор Шести Теней
На базе Автоботов передача рок концерта была прервана появлением темной фигуры, угрожающей уничтожить города, если его требования не будут удовлетворены. В Нью-Йорке Хэдмастеры получили передачу и обнаружили, что здесь угрожала другая фигура. Всего шесть различных фигур выступили с одинаковыми угрозами в разных местах. В лесах Великобритании атаковал ужасный крылатый волк; Хэдмастеры и Метроплекс отправились туда разобраться, но было слишком поздно. В другом городе летала лазерная пушка, уничтожая большое количество зданий, но снова Хэдмастеры прибыли слишком поздно. Дэниэл вернулся из похода по магазинам за подарками вместе с Роботопоездом, поэтому Хэдмастеры накричали на Роботопоезд за то что они не помогают. Дениэл обиделся, потому что он просил Роботопоезд помочь ему подобрать подарок для его отца и бросился из комнаты. Тогда Хэдмастеры извинились и увидели, как Дениэл играет со звездой ниндзя. Хром вспомнил, как когда-то его лучший друг был убит роботом ниндзя, который мог принимать шесть различных форм. Шестизарядник в форме робота вскоре появился в Японии и Родимус послал Роботопоезд разобраться с ним, в это время Циклон и Кнут взяли с собой Триптикона. Роботопоезд объединились в Раидена и стали бить Шестизарядника, вскоре появился Триптикон. Тогда появились Хэдмастеры и помогли победить Десептиконов и Шестизарядника.

9. Кибертрон в Смертельной Опасности, часть первая
На Кибертроне, благодаря Вектор Сигме, был создан новый компаунд, названный Кибертонюрон, который во много крепче чем Кибертониум. Десептиконские Кассетники узнали об этом и Саундбластер сообщил Гальватрону, сказав ему что новый компаунд позволит им победить Автоботов. Тем временем, на Земле Хэдмастеры работали над поддержанием своей физической формы. Гальватрон послал Предаконов захватить компаунд, пока остальные Десептиконы направились на их новую базу. Десептиконские Хэдмастеры и Шестизарядник встретились с призрачным Скорпоноком, чтобы обсудить их последующие ходы, в то время, как Автоботы - Хэдмастеры прибыли к базе Десептиконов. Комбатиконы, Стантиконы и Десептиконские Хэдмастеры прибыли на Кибертрон с Гальватроном и устроили на планете разрушения. Крепыш Максимус и Хэдмастеры направились на Кибертрон вместе с Родимусом, Ворчуном, Блурром и Арси. Они смогли остановить Десептиконов - Дефенсор побил Брутикуса, Суперион побил Стантиконов и Автоботы - Хэдмастеры прогнали Десептиконов, но Гальватрон причинил серьезный ущерб Родимусу. Скорпонок, напуганный, что Гальватрон сможет заполучить новый компаунд и станет слишком могущественным, подговорил своих Хэдмастеров заложить несколько бомб, чтобы взорвать Кибертрон.

10. Кибертрон в Смертельной Опасности, часть вторая
Предаконы столкнулись с Роботопоездом, тогда как Дефенсор побил Брутикуса. Автоботы продолжили планировать способ остановить Гальватрона в его попытке завладеть новым компаундом, когда Хром обнаружил Бешеного Волка и Дурмана. Он заметил, что они направляются в глубины Кибертрона и попытался выяснить, что они собираются делать, послал телепатическое сообщение остальным Хэдмастерам. Они прибыли и атаковали Бешеного Волка и Костолома, пока Хром проследовал вглубь, чтобы остановить Дурмана. На поверхности битва по-прежнему бушевала, разрушая все больше и больше планету. Дурман смог найти зал Вектор Сигмы и установил в нем бомбы, когда появился Хром. Автоботы не смогли отключить бомбу, поэтому они покинули планету через некоторое время тяжелого, долгого прощания. Гальватрон появился в зале Вектор Сигмы как раз перед тем, как сработали бомбы и был охвачен взрывом. Родимус, Ворчун и Блурр отправились на поиски нового дома для Автоботов, оставив руководство на Крепыша Максимуса.

11. Скорпонок, Император Тьмы
Арси, Дениэл и Вили пристально смотрели на закат, вспоминая, как их дом был уничтожен Десептиконами. Крепыш Максимус и Спайк решили устроить небольшую вечеринку, чтобы поднять дух Автоботов. Твердолоб устроил караоке, Вили раздавал энергон(?) и Хром и Арси танцевали. В это время в лагере Десептиконов, Гальватрон, которого никто не видел после взрыва, был признан умершим Саундбластером, Шестизарядником и Хэдмастерами. Вдруг возникла фигура и Десептиконы подумали, что это Гальватрон, но это был Скорпонок, который сказал, что Гальватрон все еще жив. Автоботы продолжили работу над космическим кораблем, который должен будет запустить новый солнечный спутник, но Крысак это заметил, шпионя за ними. Циклон и Кнут послали Предакинга, чтобы остановить запуск ракеты, Роботопоезд объединились в Раидена, чтобы остановить их вместе с Хэдмастерами. Запуск был успешен, но Десептиконские Хэдмастеры отправились в космос, чтобы уничтожить спутник. Автоботы были готовы последовать за ними, Шестизарядник атаковал, задерживая их, и серьезно ранил Хрома. Он поднялся и они направились в космос, где Десептиконские Хэдмастеры находились в засаде. Они перенаправили спутник, чтобы направить солнечную энергию на планету в черной туманности.

12. Потухший Вулкан Таинственным Образом Извергается
Информация предоставлена: Brandon Lusk, Mardhen Bravo
Пока Ультра Магнус и Скаттершот расследовали какую-то странную сейсмическую активность в Перу, Автоботы - Хэдмастеры послали Стального и Бодуна выяснить, что находится в темной туманности (из предыдущего эпизода). В туманности нашлась планета, где порабощенные Боевые Животные использовались Скорпоноком, чтобы построить массивную конструкцию. В Андах бездействующий вулкан внезапно проснулся, и Протектоботы и Роботопоезд были посланы, чтобы спасти людей, живущих поблизости. Их встретили Предаконы и Десептиконские Хэдмастеры. Другие Автоботы использовали Космические мосты, чтобы прилететь на Землю, победили Предакинга, и Роботопоезд эвакуировали людей. В туманности Скорпонок объяснял, что вулкан взорвался, и Десептиконы могут собрать его энергию; пока Бодун и Стальной тайно слушали. На Земле Десептиконы предприняли последнюю попытку использовать деревенских жителей как заложников, но были побеждены Автоботами. В это время на Чарр, Скорпонок открыл часть своих планов Циклону и Кнуту; Бодун и Стальной записали информацию и передали ее другим Автоботам.

13. Одевай Голову, Крепыш Максимус
В городе Сан-Франциско гигантское плотоядное растение внезапно появилось из-под земли, причиняя массовую истерию и сильные разрушения. В ответ Ультра Магнус послал Техноботов, Роботопоезд и Аэроботов на помощь, но они встретили Брутикуса, который стал сражаться с Раиденом. Ультра Магнус связался с Крепышом Максимусом и Автоботами - Хэдмастерами, которые затем прибыли в Сан-Франциско. Они победили растение, осмеиваемые Десептиконскими Хэдмастерами, когда появилось другое растение, также, как и другое, к Витвики.(?) Менейзор затем сразился с Компьютроном, пока Брутикус взялся за Аэроботов. Оказывается, один монстр-растение мог ходить и он атаковал земную базу Автоботов, пока другой атаковал боевую станцию Крепыша Максимуса. Крепыш Максимус тогда открыл свой меч силы и база вдруг трансформировалась в гигантского робота, Крепыша Максимуса! Он смог уничтожить растительного монстра, заставив других взорваться.

14. Взрыв на Марсе!! Максимус в Опасности
Десептиконы планировали взорвать Марс, устроив взрывы на его северном и южном полюсах. В это время на планете, Спайк, Дениэл, Вили и Роботопоезд вели геологические исследования, когда они обнаружили сильную сейсмическую активность на южном полюсе. Шестизарядник послал Триптикона, чтобы атаковать Метроплекс, когда он прибыл вслед за Техноботами. Ультра Магнус трансформировал Метроплекс и он стал сражаться с Триптиконом, пока на Марсе, Десептиконы атаковали команду исследователей. Тогда появились Автоботы - Хэдмастеры и стали сражаться с Предаконами, пока Террорконы напали из засады на остальных и похитили Дениэла, Вили и Гетсу. Они заключили их в тюрьму и сказали о плане Десептиконов разрушить Марс, послать метеоры, чтобы разрушить Землю. Дениэл, Вили и Гетсу смогли сбежать, послали сообщение Крепышу Максимусу, который направился на Марс, чтобы разобраться. Десептиконские Хэдмастеры атаковали Хрома и остальных, пока Скорпонок работал над планом по уничтожению Крепыша Максимуса. Автоботы - Хэдмастеры были пойманы в ловушку и получили серьезный ущерб, принуждая Крепыша трансформироваться в Крепыша Максимуса.

15. Взрыв на Марсе!! Мегазарак Появляется
Пока Крепыш Максимус пытался трансформироваться, он получил удар от взрыва плазмы и потерял свою суперэнергию, нужную для трансформации. Спайк предположил, что Десептиконы нашли способ перехватить энергию от плазмы взрыва Кибертрона, чтобы нейтрализовать Крепыша Максимуса. Террорконы продолжили план Скорпонока по взрыву Марса, бурЯ полюса, когда Твердолоб и Хром обнаружили Десептиконских Хэдмастеров и направились разобраться. Крепыш Максимус, видя, что его силы потеряны, велел Роботопоезду направится на Марс помочь. Раиден появился как раз вовремя, чтобы помочь Хэдмастерам, но вскоре Скорпонок приказал Десептиконам возвращаться. Ультра Магнус послал Твинкаста и его Касстеты шпионить за Десептиконами и они увидели Шестизарядника, использующего космический мост, чтобы попасть на базу Десептиконов на Джолло. Там они стали свидетелями разрушения планеты внутри Черной Туманности и создания новой боевой станции Скорпонока - Мегазарак, который затем отправился уничтожить Крепыша Максимуса на Марс. Хром и Твердолоб смогли найти бомбу, но прежде чем они разрядили ее, появился Мегазарак и побил их всех. Он трансформировался в гигантского робота и стал атаковать Крепыша Максимуса, когда получил известие, что бомбы готовы к взрыву. Автоботы - Хэдмастеры пытались заставить Крепыша отступить, но он отказался покинуть свою боевую станцию. Вскоре они поняли, что плазма от разрушения Марса зарядит Крепыша Маскимуса и они спасутся.

16. Возвращение Бессмертного Императора
Благодаря Мегазараку, Марс теперь был уничтожен, и Автоботы - Хэдмастеры были очень злы по поводу произошедшего. В это время Дениэл и Вили, придуривавшиеся рядом, заметили странный свет в небе, который двигался мимо них. Хром и Твердолоб тайком от Крепыша Максимуса направились к базе Десептиконов. В это время Скорпонок организовал ударную силу и послал Костолома, Бешеного Волка и Разряда к Автоботам. На сцене появились Крепыш и другие Автоботы (???). Мегазарак атаковал Крепыша Максимуса и бил его, когда странный неопознанный объект быстро пролетел, отвлекая внимание Мегазарака, что было достаточно для спасения, и забрал с собой Шестизарядника. Панч сообщил Крепышу о плане Десептиконов короновать Скорпонока, как Императора Десептиконов, и во время церемонии Автоботы атаковали. Вскоре светящийся объект появился снова, разоблачая в себе космический корабль; из него вышел Шестизарядник, затем - предположительно мертвый Гальватрон. Десептиконы сокрушили Автоботов, вынуждая их отступить, в то время как Гальватрон потребовал назад свой трон Императора, к большому сожалению Скорпонока.

17. SOS C Планеты Сандра
На базе Десептиконов, Циклон и Кнут получили сигнал SOS с планеты Сандра и проинформировали Гальватрона. Автоботы тоже получили сообщение, обнаружив, что энергетические резервы планеты почти исчерпаны. После долгих обсуждений они решили помочь, прихватив с собой несколько энергокубов, пока Гальватрон готовился остановить их. Десептиконы атаковали, Гальватрон столкнулся с Ультра Магнусом и Абоминус получил пинок от Компьютрона. Роботопоезд попытались отступить, но были остановлены Шестизарядником. В космосе, Крепыш Максимус и Хэдмастеры встретились со Скорпоноком и Десептиконскими Хэдмастерами, направлявшимися прямо к Сандре. Крепыш Максимус послал Спайка, Вили и Дениэла вместе с маленькими роботоформами Хрома и Твердолоба на планету Сандра с энергокубами, пока он задерживал Мегазарака. Лидер Сандры сказал Спайку, что они думали, что никогда не останутся без энергии, пока не стало слишком поздно. Они преподнесли людям Сандры энергию, в то время как Крепыш Максимус и Скорпонок продолжали сражаться на поверхности планеты. Хром и Твердолоб смогли установить несколько бомб на Скорпонока, выведя его из строя, в то время как Автоботы атаковали Гальватрона, победив Десептиконов.

18. Самая Важная Вещь в Мире
На базе Десептиконов внезапно наступил беспорядок, когда появились двое пришельцев и Десептиконы атаковали их, думая, что они Автоботы. Они - истребители, способные трансформироваться в животных и в роботов - Хоррорконы Горилл и Хвостозавр, которые были приглашены Гальватроном присоединиться к их войскам. Автоботы тоже узнали об их появлении, и Спайк, беспокоящийся об уменьшении шансов окончания войны, решил искать способ мирного соглашения с Десептиконами, пока галактика еще не уничтожена, несмотря на беспокойство Автоботов. Гальватрон получил сообщение с предложением Спайка о мире, и Скорпонок и Саундвейв замыслили ловушку, ответив Спайку, что он должен прибыть вместе со всей семьей для встречи на Шангри-Ла. Гальватрон и Спайк начали свою встречу, пока Карли и Дениэл были оставлены с Хоррорконами, вместе Автоботами - Хэдмастерами, ожидающими снаружи. Гальватрон попросил Спайка о жесте доверия - оставить Дениэла с Десептиконами. Двойной Шпион (Панч/Контрпанч) обнаружил Гальватрона на базе Десептиконов, вместо Земли, и сообщил Автоботам о приказах Гальватрона воровать энергию повсюду во Вселенной. Хэдмастеры мобилизовались, чтобы спасти людей, узнав, что Гальватрон блефует. Тогда Гальватрон разоблачил себя Шестизаряднику (???), возглавив свирепую битву снаружи. Автоботы побили Десептиконов, которые сбежали через космический мост. Они попытались преследовать, но Шестизарядник взорвал космический мост.

19. Битва до Смерти на Планете Улей
Гальватрон продолжил свой поиск еще большего количества энергии в глубоком космосе и нашел некоторое количество на планете, называемой Улей. Автоботы были поблизости, следуя за Десептиконами, и проследовали мимо руин космического корабля, который был разрушен Мегазараком. Хром нашел выжившего, который рассказал им о планете, управляемой королевой, которая проживает на территории, где хранится энергия. Десептиконы начали свое нападение, когда выживший попросил Хрома передать подвеску своему сыну, Майклу. Десептиконским Хэдмастерам, предавшим Гальватрона, Скорпонок сказал подождать момент, когда они свергнут Гальватрона. Автоботы приблизились к Улью, но про них подумали, что они заодно с Десептиконами. Улей атаковал Крепыша Максимуса, пока Хром, Твердолоб и Умник пытались убедить их передумать, но бесполезно. Хром сам прибыл на планету и там он нашел Майкла, передал ему подвеску. Он рассказал свою историю королеве, в это время Десептиконы смогли пройти сквозь защиту Улья. Королева сопротивлялась попыткам Гальватрона получить энергию, когда появился Хром и стал сражаться с Хоррорконами, победив их. Гальватрон и Шестизарядник сбросили Хрома в море силы, когда королева попросила помощи у Автоботов. Десептиконы стали атаковать Автоботов, пока Хром выбрался из моря с помощью Майкла, удвоив свою силу. Они прогнали Десептиконов, а Крепыш Максимус победил Мегазарака.

20. Битва с Переменным Успехом на Фальшивой Планете
Гальватрон повел Десептиконов к планетам - близнецам Сперити и Толуин, намереваясь забрать их энергию. В это время Автоботы продолжили свое преследование Мегазарака сквозь Галактику и заметили, что он направляется к Сперити. Вдруг, Десептиконы были атакованы, но Мегазарак почти не был поврежден. Десептиконы мобилизировались и стали рыскать по поверхности планеты в поисках энергии, но тут появился Крепыш Максимус, атакуя Мегазарака. Умник, Арси, Вили и Дениэл высадились на поверхности Толуина, не обнаружив ничего кроме небольшой пещеры. В это время битва на Сперити между Автоботами и Десептиконами продолжалась. Местные жители, очевидно, убрали все в подземелья Толуина, используя Сперити как место, чтобы завести в ловушку своих врагов. Умник и другие нашли секретный город, закрытый куполом, и проникли в него, прежде чем были схвачены. Умник вернулся на Сперити, где рассказал Крепышу, после серии обмен головами, что Сперити, на самом деле, ловушка. Автоботы покинули планету и Десептиконы попали в ловушку, прежде чем нашли фальшивые кубы, которые заставили Толуин двинуться прочь от Сперити.

21. Поиск Слабого Места Мегазарака
Автоботы получили сигнал SOS с далекой планеты Даллос и направились туда разобраться. Хэдмастеры прибыли, чтобы выяснить в чем дело и обнаружили, что Десептиконы атакуют завод по производству энергии. Они взяли людей на корабль Крепыша Максимуса, где один из них схватил Дениэла в заложники, угрожая ему ножом. Дениэл смог освободиться, подстрелив одного из мужчин, прежде чем Крепыш Максимус поймал остальных в силовое поле. Автоботы узнали, что планета контроллируется маленькой группой из северного полушария и что люди очень страдют. Они обнаружили, что Десептиконы строили что-то на планете, пока были заодно с местными лидерами. Десептиконы обнаружили прибытие Автоботов, мобилизировались и атаковали их. В это время Хром и Умник направились в каньон, чтобы найти Боевого Зверя, который оказался частью команды, которая строила Мегазарак. Он начал им рассказывать об уязвимости Мегазарака, но Бешеный Волк выстрелил ему в спину, в конце концов убив его, но не ранее, чем тот отдал им чип. Хэдмастеры выстрелили из большой пушки по Мегазараку, побуждая его трансформироваться в режим робота, после чего Крепыш Максимус трансформировался в гигантского робота, победил Мегазарака и восстановил мир на планете.

22. Формация Голов Дружбы
Автоботы - Хэдмастеры продолжили свой поиск Десептиконов, но были прерваны сигналом тревоги, указывающим на проблему с пушками Крепыша Максимуса. В это время Десептиконы направились к последней цели Гальватрона - планете Рай, нетехнологическом мире, где население все еще живет в хижинах. Пока Умник продолжал вычислять слабое место Мегазарака, Фантазер взял с собой Роботопоезд, чтобы посетить планету Рай. Он встретился с местной девушкой по имени Папика и ее гигантским орлом, и она рассказала им о Десептиконах, атакующих планету. Тогда Автоботы высадились на планету, пока Фантазер прокладывал путь к лагерю Десептиконов, где был схвачен Десептиконскими Хэдмастерами. Стальной заметил это и сообщил об этом всей команде, но прежде чем они смогли помочь, лес внезапно оказался охвачен вражеским огнем. Пока Автоботы сражались с Десептиконами, Папика и Хэдмастеры освободили Фантазера от цепей. Автоботы смогли победить Десептиконов, затем уничтожили собранные ими энергоновые кубы, обратив Мегазарака в бегство.

23. Тайна Пиратского Космического Корабля
Десептиконские клоны: Паунс и Вингспан, противостояли клонам Автоботов: Фастлэйну и Клаудрейкеру за владение их половиной черепа, который сможет привести к невероятному источнику энергии. Вдруг появились Шестизарядник и Гальватрон, чтобы прогнать Автоботов. Клаудрейкер сообщил Крепышу Максимусу о появлении Десептиконов на пиратской планете. Автоботы отправились в космический могильник, где нашли пиратский космический корабль, в котором находился череп, вырабатывавший радиосигнал. С помощью Хоррорконов Паунс и Вингспан получили другую половину черепа. Десептиконы собрали череп целиком и получили карту, указывавшую расположение пиратского тайника с протонной энергией. Очевидно, клоны были друзьями, но Гальватрон завербовал Паунса и Вингспана. Твинкаст нашел расположение тайника с энергией и Автоботы мобилизовались остановить Десептиконов. Хром смог вернуть череп и Умник расшифровал карту, обнаружив пирамиду и дверь-ловушку. Твинкаст спас Умника во время атаки Десептиконов и догадался, как открыть дверь - использовать частоту, излучаемую черепом с пиратского космического корабля. Он и Роботопоезд вернули череп, пока остальные атаковали Десептиконов. Десептиконские клоны загнали в угол Умника и Дениэла, но были сбиты с ног клонами - Автоботами. Крепыш Максимус, с помощью Хэдмастеров, прогнал Мегазарака.

24. Смерть Ультра Магнуса
Однажды ночью на земной базе Автоботов, Десептиконские Хэдмастеры атаковали и захватили сторожевую заставу. Автоботы перегруппировались и вернулись обратно на Сигнию, и попытались определить следующий ход Гальватрона после того, как он соберет нужное количество энергии. Гальватрон раскрыл свой следующий ход остальным Десептиконам - использовать собранную энергию, чтобы захватить Землю. В то же время Скорпонок открыл свои планы по свержению Гальватрона Бешеному Волку, велев ему найти энергоресурсы Автоботов. Шестизарядник возглавил нападение на источник энергии в Майами, побуждая Ультра Магнуса послать Роботопоезд и Техноботов. Крепыш Максимус послал Двойного Шпиона разузнать планы Гальватрона, в то время как Умник сообщил о передвижениях Шестизарядника на Земле. Нападение на Землю Десептиконов продолжилось под управлением Шестизарядника, который атаковал Метроплекса и Ультра Магнуса. Метроплекс попытался помочь Ультра Магнусу, но прибежал Триптикон, в то же время появились Роботопоезд. Они сообщили по радио о помощи и Автоботы - Хэдмастеры направились на Землю. Шестизарядник, который был побит Ультра Магнусом, применил свой секретный режим Крылатого Волка и убил Ультра Магнуса. Мегазарак прибыл на Землю по приказу Гальватрона и получил сообщение от Бешеного Волка о найденной им энергии. Хэдмастеры появились и прогнали Шестизарядника, а затем похоронили Ультра Магнуса в реке.

25. Император Разрушения Пропадает на Айсберге
Шестизарядник продолжал организовывать войска Десептиконов на Земле, послав Брутикуса, Менейзора, Абоминуса и Хоррорконов штурмовать планету. В это время в корабле Крепыша Максимуса Автоботы изучали активность Десептиконов по всему миру, и Крепыш Максимус послал Кассеты выяснить, что происходит. Автоботы мобилизировали свои силы, отправив Компьютрона и Дефенсора. Гальватрон продолжал следить за активностью на Джолло и Двойной Шпион сообщил Крепышу Максимусу об активности и о планах лидера Десептиконов. Твинкаст и Стальной смогли найти Мегазарака в каньоне, но были обнаружены Шестизарядником. Твинкаст послал Стального обратно, чтобы доложить, прежде чем был сброшен в каньон. Панч, продолжая шпионить для Автоботов, узнал планы Гальватрона сделать Землю своим новым телом. Гальватрон решил разобраться со Скорпоноком, послав Шестизарядника остановить его и других Десептиконских Хэдмастеров. Автоботы начали нападение, чтобы помешать Гальватрону захватить Землю, послав Метроплекса, Крепыша Максимуса и компанию в каньон. Стальной смог привести в чувство Твинкаста, пока Автоботы - Хэдмастеры сражались с Гальватроном в Арктике. Твердолоб сбросил Гальватрона в океан, затем Хэдмастеры образовали кольцо, подорвав Айсберг над головой Гальватрона и похоронив его навечно.

26. Я Рискую Своей Жизнью за Землю
Когда Гальватрон был окончательно уничтожен в Антарктике (? Хм, то в Арктике, то в Антарктике ?), Скорпонок стал императором Десептиконов, пообещав отомстить за смерть Гальватрона. Скорпонок послал Шестизарядника уничтожить базу Автоботов на Земле, в это время Спайк направился на Землю на встречу на высшем уровне относительно Кольца Огня от севера Аляски до Южного полюса. Спайк предупредил, что Десептиконы скоро атакуют эту территорию, обнаружив тончайший слой земной коры. Триптикон появился на встрече, атакуя Автоботов, затем появился Метроплекс. Шестизарядник встретился с Хромом, который вспомнил смерть Ультра Магнуса. Спайк, пытаясь помочь Метроплексу, серьезно пострадал. Тогда Вили напал на Хрома, сказав, что это по его ошибке кусок металла попал в нерв Спайка. Десептиконы снова атаковали Землю, но Крепыш Максимус велел Хрому находиться в стороне, пока он не восстановит контроль над своими эмоциями. Без Хрома, Хэдмастеры и Раиден были побеждены Десептиконами и Предакингом. Крепыш Максимус использовал свою суперсилу, чтобы спасти Спайка, удалив кусок металла, при этом сильно ослабив себя. Хром, решивший исправить свою ошибку, пытался найти уязвимое место Мегазарака, поскольку Крепыш Максимус не мог трансформироваться. Он нашел его в центре груди Мегазарака, где централизовывалась его энергия. Мегазарак бросил Крепыша Максимуса в реку лавы, но это наконец-то перезарядило его в достаточной мере для трансформации. Хром прибыл на Землю и сообщил Крепышу Максимусу об уязвимости Мегазарака.

27. Удивительные Воины - Таргетмастеры, часть первая
После поражения, Десептиконы покинули Землю, направившись в глубокий космос, но Автоботы поняли, что они оставили за собой бомбы. Автоботы - Хэдмастеры разбились на пары, чтобы разрядить их, в то время как Кассеты продолжили свое исследование. Крепыш Максимус послал Спайка, Дениэла, Вили и Арси возглавить проект реконструкции Земли. Хром и Твердолоб нашли пять бомб, случайно взорвав одну. Вдруг, на Земле появились трое друзей Вили - Поинтбланк, Шоршот и Кроссхеэрс - чтобы встретиться с командиром Автоботов. Хром и Твердолоб продолжили свое дело, обезвреживая бомбы, когда они столкнулись с лавиной. К счастью, они были спасены остальными и траспортировали бомбы в открытый космос, чтобы разрядить их. Поинтбланк, Шоршот и Кроссхеэрс предложили вывезти бомбы, немного обидев Хэдмастеров. Спайк велел Дефенсору, Компьютрону и Раидену уничтожить старую базу Десептиконов на Земле. Как раз в то время, когда бомбы были готовы для обезвреживания, Автоботы получили сигнал SOS от нескольких беженцев с Мастера, которые были атакованы Десептиконами - Слагслингером, Мисфайером, Триггерхаппи и Шестизарядником. Беженцы сообщили, что Десептиконы атакуют Мастер. Беженцы решили убрать взрывчатку для Автоботов, пока снаружи проходила битва. Вдруг взрывчатка сработала.

28. Удивительные Воины - Таргетмастеры, часть вторая
В результате взрыва, Десептиконы скрылись и Хром вернул Поинтбланка, Шоршота и Кроссхеэрса назад на корабль Крепыша Максимуса. Взрыв, был устроен маленькими роботами, убравшими бомбы из рук трио, которые положили начало первым Таргетмастерам. Автоботы направились на Мастер, чтобы устранить Десептиконов, которые также пользовались технологией Таргетмастеров. Натянутость между Автоботами - Хэдмастерами и Таргетмастерами продолжила обостряться, когда Поинтбланк назвал Хрома недоразвитым. Автоботы появились и стали бить Десептиконов, принуждая их отступить. Хром объединился с его старым другом Саппо, который выглядел слегка сдержанным, и они попались в ловушку. Десептиконы начали вторую часть свего плана, когда Шестизарядник выдал себя за Хрома, и похитили Саппо, пытаясь обнаружить слабые места Автоботов. Десептиконы не смогли ничего узнать и поместили бомбу с таймером в Саппо и велели ему идти в корабль Крепыша Максимуса, чтобы взорвать его изнутри. Саппо был освобожден и отправился к Автоботам, когда Поинтбланк почувствовал, что что-то не так. Твинкаст нашел бомбу внутри него и Хром был вынужден убить своего друга. Десептиконы атаковали, и Хром отправился за Шестизарядником, чтобы отомстить, становясь все злее в процессе.

29. Меч-Повелитель в Опасности
Десептиконы, проделали отверстие вглубь планеты, где они начали производство своего нового металла, названного "G Металл", который оказался почти неуязвим. Скорпонок планировал использовать этот металл, чтобы усилить конструкцию Мегазарака, но он понял, что он все еще не может завладеть Мечом-Повелителем Крепыша Максимуса. Десептиконы замыслили план раскрыть секреты Меча-Повелителя, для этого они поймали Вили, затащив его под Землю. Шестизарядник затем потребовал секреты Меча- Повелителя от Крепыша Максимуса в обмен на свободу Вили. Автоботы обсуждали свой выбор, Поинтбланк был уверен, что если Крепыш расскажет секреты, Скорпонок сможет уничтожить Крепыша Максимуса, в то время как Вили боялся потерять друга. К большой досаде Поинтбланка, Крепыш Максимус согласился отдать секреты Меча-Повелителя, в то время Хром и Дениэл решили проникнуть в Мегазарак и освободить Вили. Крепыш Максимус встретился с Шестизарядником, чтобы отдать ему секреты, в то время как Вили был проинформирован, что его время скоро истечет и он будет сброшен в лаву. Дениэл и Хром смогли освободить Вили, предупредив Крепыша не отдавать Шестизаряднику диск. Вдруг, разгорелась серьезная битва и Автоботы выигрывали, до тех пор пока не появились Дуоконы, переменившие ход битвы. Диск был выбит в сторону и его заполучил Дуокон Бэттлтрэп, который вернул его Скорпоноку.

30. Щит Зарака Меняет Ситуацию
Автоботы не смогли найти следов Десептиконов на Мастере после потери диска. Десептиконы направились к поясу астероидов, где они планировали свой следующий ход. Они решили вернуться обратно на Мастер, чтобы начать производство щита для Зарака. Таргетмастеры заметили Саундбластера, следившего за ними с Крысаком, и последовали за ними на поверхность планеты. Там они попали в западню, устроенную Десептиконскими Хэдмастерами. Десептиконы взорвали склон горы, открыв водонапорную башню, которая смыла Автоботов. Под землей другие Десептиконы были заняты работой по завершению щита Зарака. Поинтбланк и Таргетмастеры направились на подземную базу Десептиконов. В то время, как Автоботы-Хэдмастеры отправились искать базу Десептиконов, Бешеный Волк заложил бомбу в боевой крейсер Крепыша Максимуса. Дениэл и Вили обнаружили Бешеного Волка, стучали по стенам и вовлекли под перекрестный огонь, пока не появился Крепыш Максимус. Поинтбланк послал трех Автоботов - Таргетмастеров прямо к Мегазараку, чтобы выяснить, что происходит внутри. Хэдмастеры также смогли найти базу, но были встречены Десептиконскими Таргетмастерами, сидевшими в засаде, пока их не спасли Автоботы - Таргетмастеры. Разразилась битва, предупреждая Скорпонока, который послал Дуоконов. Скорпонок сбежал со щитом Зарака, Крепыш Максимус двигался на перехват, но тогда взорвались бомбы, позволив Скорпоноку сбежать.

31. Операция: Уничтожение Десептиконов
Автоботы работали над ремонтом корабля Крепыша Максимуса после взрыва бомбы, пока Хром, узнавший о завершении щита Зарака, пытался организовать облаву. Поинтбланк, однако, убеждал Крепыша Максимуса поступить по-другому, к большому раздражению Хрома. Автоботы - Хэдмастеры ездили вокруг, чтобы выпустить пар и перестать видеться с некоторыми из воинов с Мастера. Автоботы - Таргетмастеры попытались проникнуть на базу, когда были замечены Десептиконскими Таргетмастерами и Шестизарядником. Они были окружены врагом, пока Автоботы - Хэдмастеры работали с воинами Мастера над планом нападения. Саундбластер сообщил Скорпоноку о планах Хрома мобилизировать воинов Мастера. Крепыш Максимус попытался войти в контакт с Хромом, как только нападение Мастеров началось. Однако, Десептиконы были готовы, и как только Мастеры атаковали, Мегазарак появился из под земли. Мастеры были разбиты Десептиконскими Таргетмастерами, в то время как Автоботы - Хэдмастеры должны были разобраться со своими Десептиконскими противниками. Появился Крепыш Максимус и встретился с Мегазараком с его новым щитом, и фактически смог победить его. Хром попытался следовать за Десептиконами, но Поинтбланк окончательно вбил в него немного здравого смысла, сказав ему, что он и так сделал достаточно.

32. Мой Друг Шестизарядник!
Пока Автоботы летали в космосе в поисках Десептиконов, Дениэл случайно оказался изолирован от Вили и заперт в комнате. Мегазарак атаковал Крепыша Максимуса, пока Вили пытался извлечь Дениэла из комнаты. Из Мегазарака появился Шестизарядник, в то время как три странных солнечных бури появились из пояса астероидов. Шестизарядник был затянут в одну из них, в то время как секция Крепыша Максимуса, содержащая Дениэла, оторвалась и попала в другую. Автоботы -Таргетмастеры использовали Роботопоезд, чтобы найти Дениэла, который был привезен на планету за астероидами. Шестизарядник тоже был здесь. Он хотел покинуть Дениэла, но внезапно позади Дениэла появились каменные создания, которые были готовы схватить его, когда Шестизарядник расстрелял их. Автоботы - Хэдмастеры заметили, что три бури образовали воронку из камней на планету Даймонд. В это время на планете, Дениэл и Шестизарядник стали разговаривать друг с другом, образовывая странную дружбу. Они были прерваны появлением еще большего количества каменных созданий, которых они смогли победить. Крепыш Максимус направился прямо в бурю, что последовать за ней на планету. Шестизарядник продолжал защищать Дениэла от монстров, которые постоянно появлялись. Каменные монстры объединились в гигантское существо, схватившее Дениэла, но Шестизарядник, показав свои шесть режимов и с небольшой помощью от Дениэла, смог победить его. Появился Крепыш Максимус, и Автоботы - Хэдмастеры столкнулись с Шестизарядником, но Дениэл рассказал им, что он его друг.

33. Дуэль на Астероиде
Дениэл был все еще слегка подавлен после ухода Шестизарядника, после того, как они с ним прошли через Даймонд. Скорпонок направился на астероид между Юпитером и Землей (Марс был уничтожен), чтобы организовать там свои действия. Шестизарядник появился там после своего испытания на Даймонде, в то время как Автоботы - Таргетмастеры попали под атаку. Хэдмастеры взяли Роботопоезд, чтобы дать Таргетмастерам подкрепление. Вдруг, появился Шестизарядник и вызвал Хрома на дуэль один на один. Хром вспомнил, как Шестизарядник убил Ультра Магнуса, и поговорив с Поинтбланком, отправился на встречу с Шестизарядником. Дениэл узнал о вызове и просил Хрома не делать этого, но бесполезно. Вили обнаружил Дениэла надевающим экзоскафандр, потому что он планировал остановить дуэль. Крепыш Максимус послал Поинтбланка остановить дуэль и вернуть назад Дениэла. Битва только началась, когда появился Дениэл, и пытался обратить внимание обеих сторон, приземлившись прямо между двумя противниками. Скорпонок начал устанавливать бомбы, пытаясь уничтожить все на астероиде, даже Шестизарядника. Шестизарядник спас Дениэла от падения в реку лавы, но вероятно, погиб, когда астероид взорвался.

34. Финальное Столкновение на Земле, часть первая
На Земле что-то появилось из-под земли - огромная ракета, охраняемая Десептиконскими клонами, которая вывела на орбиту спутник. Тем временем, Предакинг и Брутикус начали атаковать круизные суда в океане. Спайк и Карли стали организовывать команды, чтобы отбрасывать Десептиконов: Протектоботов, Дроссельботов и клонов. Автоботы - Хэдмастеры и Таргетмастеры поспешили отправиться на Землю в корабле Крепыша Максимуса, получив сообщение от Метроплекса, вместе с Шестизарядником, получившим бесплатную подъемную силу. Дефенсор сражался с Брутикусом, в то время как Дроссельботы встретились с Предакингом. Таргетмастеры попытались определить, для чего предназначен гигантский металлический столб, который внезапно возник из-под Земли, и заметили, что он излучает большое количество электрической энергии. Роботопоезд соединил Дениэла с его родителями, которые пытались спасти людей, застрявших в расщелине. Пучки электрической энергии, высвобождавшейся из столбов, простиравшихся вокруг земного шара, стали причиной огромных разрушений. Шестизарядник столкнулся с Десептиконскими клонами и Брутикусом, ища Мегазарака, и не получив никакой информации о том, кого искал, он убил клонов. Автоботы продолжили попытки найти источник проблем - Мегазарака, но тоже не могли.

35. Финальное Столкновение на Земле, часть вторая
Автоботы пытались обнаружить, где находится Мегазарак и что он пытается совершить, и помешать ему, когда Панч доложил Крепышу Максимусу. Крепыш Максимус взобрался на корабль и направился на Средний Восток, но был обнаружен Саундбластером, который послал в атаку Десептиконов - Хэдмастеров. Шестизарядник следил за Хвостозавром, который работал внутри пирамиды, когда еще один металлический столб появился из-под земли. Мегазарак внезапно появился из под песка, вынуждая Крепыша Максимуса трансформироваться. Однако, энергия, высвобожденная из столба, притянулась к мечу и он отбросил его на землю. Шестизарядник, продолжавший следовать за лидером Десептиконов, отправился под воду, где был втянут в водоворот, который принес его в заброшенный город Атлантиду, где базировался Мегазарак. Там он столкнулся со Скорпоноком и был принят назад в ряды Десептиконов. Скорпонок сказал ему, что он планирует делать - уничтожить Землю при помощи энергии из столбов, затем, когда Шестизарядник повернулся, чтобы уйти, он попытался выстрелить ему в спину, но это обернулось только иллюзией. Автоботы собрали силы в Арктике, где они встретили все силы Десептиконов, собранные для финального столкновения. Крепыш Максимус сражался с Мегазараком, и когда Вили и Дениэл приблизились к Флайвилсу, Шестизарядник спас их, выстрелив наудачу. Дениэл смотрел на Шестизарядника, и когда Менейзор появился, чтобы сокрушить человека, Шестизарядник отбросил его на лед. Накопленная плазменная энергия всосалась в спутник, который выпустил разрушительный луч на Крепыша Максимуса и теперь пустую оболочку Мегазарака, потому что Скорпонок покинул планету перед ее разрушением. Однако, с помощью Хэдмастеров и остальных Автоботов, которые сформировали двойное кольцо, Крепыш Максимус был перезаряжен и разрушил спутник, затем ловко разрубил Мегазарака напополам.